ცირკში მაიმუნები საშინელ ხმებს გამოსცემენ, გარეთ კი ადამიანები ერთმანეთს კლავენ. ეს კიდევ ერთი ცირკია - ესპანური სამოქალაქო ომი. ძალდატანებით, ცირკის წითური მასხარა მიდის ჯარში და მონაწილეობას იღებს სისხლიან შეტაკებებში. წლების შემდეგ, ფრანკოს დიქტატორობის პერიოდში, იმავე მასხარას შვილი ხავიერი პოულობს თეთრი სევდიანი მასხარის ადგილს ცირკში. იგი მეგობრდება ცირკის სხვა პერსონაჟებთან, სცენაზე კი - წითური მასხარის პარტნიორი ხდება...